ANÁLISIS HY: Maxim Crane Works vende 500 millones de dólares de deuda al 12%

May 28, 2023

El fabricante de grúas aéreas Maxim Crane Works concluyó el jueves su venta de bonos estadounidenses de alto rendimiento a cinco años por valor de 500 millones de dólares. La compañía ha reservado los ingresos para el rescate de la deuda de segundo grado que vence el próximo año y para pagar los préstamos bajo una línea de crédito ABL.

Maxim, una empresa de Apollo, fijó el precio de los pagarés garantizados de segundo grado con un rendimiento del 12%, el extremo amplio de la orientación.

Moody's Investors Service, que califica los nuevos pagarés Caa1, elevó la calificación de familia corporativa de Maxim a B2 desde B3 a principios de esta semana, citando un mejor desempeño operativo. “La mejora también refleja la mejora de la liquidez y la eliminación del riesgo de refinanciación tras el reembolso de...

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